乌鸦的第一次旅行很成功，因为他因为聪明而喝水。正是因为这一趟辛苦的旅行，乌鸦不再是黑色的小丑，而是动物王国的大明星。他每天带着天才的光环在鸟王国里游荡。
一天，小鸽子害羞地走到鹦鹉面前说:“鹦鹉哥哥，我觉得我们整天呆在这个森林里太无聊了。我们一起出去旅游吧！”就像我们天才的小乌鸦一样。"
鹦鹉歪着脑袋想了一会说:“是啊，我也觉得没意思。我们为什么不叫那个喜欢模仿别人的傻八哥呢？”这样我们在路上就不会孤单了。"
小鸽子点点头说:“嗯，没关系，但是我们怎么说服父母呢？”
鹦鹉拍拍脑袋说:“嘿！我怎么会忘记这个？”于是，鹦鹉用他的八字步走来走去，想了想，说:“我们可以去找上次独自旅行回来的天才乌鸦！”在这种情况下，应该没有人反对。"
于是，他们兴奋地来到乌鸦面前，请他一起旅行。乌鸦高兴地说:“太好了！我就是觉得在家太无聊了，我们一起出去玩吧！”
这时，乌鸦妈妈说:“小乌鸦，你上次旅行太危险了，差点渴死。”我觉得你这次最好不要去，妈妈不放心！"
小乌鸦抓着妈妈的翅膀说:“妈妈，让我走吧。上次我用我的聪明度过了难关。”这次我一定会和朋友们平安回来。”看着小乌鸦坚定的眼神，乌鸦妈妈同意了。于是，他们像四只逃出牢笼的小鸟，在空中自由飞翔，奔向目的地——亚马逊森林。
去亚马逊森林的路很长。经过长时间的飞行，鸟儿们口渴了，到处寻找水源。最后，小鸽子在一个杂草丛生的岩石堆旁找到了一口井。“哇！这口井有水！”小鸽子高兴地叫道。这时，鹦鹉、乌鸦和傻八哥都飞了过来。鹦鹉摇摇头说:“哇，真的有水，只是水太浅，井太深。怎么能喝水呢？”小乌鸦轻蔑地看了一眼，说:“只要我们往井里扔石头，等水来了，就可以喝水了。上次我就是用这个方法喝水的。”
听了乌鸦的建议后，四只鸟开始往井里扔石头。就这样，时间长了，扔的石头越来越多，看得见的水却越来越少，最后看不见水了。这四只鸟筋疲力尽，它们的声音在冒烟。乌鸦傻了:“水去哪了？”小鸽子怒视着乌鸦，愤怒地骂道:“你这个大骗子！”“飞回家，不要回头。鹦鹉也生气地飞走了，只有傻八哥傻乎乎地对乌鸦说:“哦！原来你比我还笨！"
最后，只有乌鸦沮丧地回家了。
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